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スワップ・オブ・ザ・デッド FANZA版

スワップ・オブ・ザ・デッド DLsite版

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インモラルプロジェクトSEX FANZA版

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彼氏になった琴葉ちゃん♀と彼女にされた凛桜先生♂ FANZA版

彼氏になった琴葉ちゃん♀と彼女にされた凛桜先生♂ DLsite版

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巨乳JKに憑依!リベンジセックスしたらメス堕ちした俺の話 DLsite版

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女の子になれる皮風俗 FANZA版

女の子になれる皮風俗 DLsite版

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ふたなり巨乳JKに女体化してしまった男子の処女喪失記録。 FANZA版

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事務的ダウナー男の娘に容赦なくメスイキの快感を叩き込まれて理性崩壊メス堕ち絶頂 FANZA版

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淫乱少年VoL2 FANZA版

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男子校のカワイイ子が女装した話 FANZA版

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ご主人様を分からせて来た男メイドを女体化して痴女メイド&孕み妻にする話【逆転あり】【KU100】 FANZA版

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低音イケボの男の娘魔王に気が狂うほどメスイキの快感を叩き込まれてちん媚び奴●堕ち FANZA版

低音イケボの男の娘魔王に気が狂うほどメスイキの快感を叩き込まれてちん媚び奴隷堕ち DLsite版

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脳波催●γ波〜人間の興奮する脳波40Hzで究極の没入セックスを〜 FANZA版

脳波催眠γ波~人間の興奮する脳波40Hzで究極の没入セックスを~ DLsite版

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憑依バカッター 神木麗 奇跡のクリスマスプレゼント?! デカ乳バイトちゃんのカラダ使って大暴走じゃーいww クリスマスのコンビニで再びエロバカ大炎上スペシャル聖夜のおっぱいま〇こ投稿!29連発マシマシ祭り!!

The FI ...

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憑依炎上ネキ。全裸自転車でコンビニ乗り込んで、大暴れ。他人の身体だからやりたいこと全部やっちゃえSP 美園和花

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TSF世界改変スクール

TSFなりすましガール3

女体化スキン4~皮を被って異性に変身~ 女子校編

TSF喪女 新村あかり

【VR】目線乗っ取り体験!リア充女子大生の性活を覗き見る 視界 ...

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【入れ替わり・漫画】薬で身体が入れ替わり FANZA版

【入れ替わり・漫画】薬で身体が入れ替わり DLsite版

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サンタコスプレクリスマス〜聖夜の流れ星とデリヘル催●アプリ〜 FANZA版

サンタコスプレクリスマス~聖夜の流れ星とデリヘル催眠アプリ~ DLsite版

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J⇔M ジェイエム 1 DMM版
J⇔M ジェイエム 1 (ハルタコミックス) コミック – 2023/10/14 Amazon版

J⇔M ジェイエム 2 DMM版
J⇔M ジェイエム 2 (ハルタコミック ...

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★12/25まで限定特典★男がやってはいけない禁断のスペンス乳腺開発〜乳首依存症患者を弄ぶドスケベ悪徳女医〜 DLsite版

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桜ノ宮サオリはおっさんに憑依されている(DL同人版) DLsite版

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女体化デバイス FANZA版
女体化デバイス DLsite版

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女体化サンタになってヤラれた! FANZA版

女体化サンタになってヤラれた! DLsite版

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学園TSの様相 Before After シーケンス CG SS集 DLsite版

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♀化させられた上に売り飛ばされることってあります?? FANZA版

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当製作所でもイラスト作品を依頼したことのある赤佐たぬ先生の電子同人新作です!

ホイップクリーム男の娘 DLsite版

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最高の偽彼女 シリーズ総集編 FANZA版

最高の偽彼女 シリーズ総集編 マンガ版 DLsite版

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TSF淫魔化エロトラップダンジョン&エロ装備!〜淫魔化奴●船〜 3話 FANZA版

TSF淫魔化エロトラップダンジョン&エロ装備!~淫魔化奴隷船~ 3話 DLsite版

女体化淫魔陷阱地牢&情趣装?!〜 ...

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もみ×まひ! DLsite版

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オークの肉穴 緒山まひ〇 FANZA版

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今だけ乙女でいさせて FANZA版

今だけ乙女でいさせて DLsite版

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聖宝晶華セイントライムVN 〜VeasTubeエロエロ配信Edition♪〜 FANZA版
聖宝晶華セイントライムVN ~VeasTubeエロエロ配信Edition♪~ DLsite版

クロみかんさんからレビュー頂 ...

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【動画版】トランス・フィメール・ファンタジー レガシー 激闘編 FANZA版

【動画版】トランス・フィメール・ファンタジー レガシー 激闘編 DLsite版

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憑依薬2 FANZA版

憑依薬2 DLsite版

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異世界でもイキたい TS冒険者孕ませ編 FANZA版

異世界でもイキたい TS冒険者孕ませ編 DLsite版

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憑依アプリでクラスの巨乳ギャルJKに変身、女体化アヘ顔メス堕ち FANZA版

憑依アプリでクラスの巨乳ギャルJKに変身、女体化アヘ顔メス堕ち【500枚】 DLsite版

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学校で好きな人になって詰んだ話 FANZA版

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学校まるごと女の子にする話・上 FANZA版

学校まるごと女の子にする話・上 DLsite版

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兄貴の彼女になる女の子になっちゃった弟 総集編完全版 FANZA版

兄貴の彼女になる女の子になっちゃった弟 総集編完全版 DLsite版

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ミカ、先生 入れ替わりTS FANZA版

ミカ、先生 入れ替わりTS DLsite版

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女体沼 FANZA版

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夢想と心転のカタラアタナトス DLsite版

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クロみかんさんからレビュー頂きました!

「TS魔法少女として活躍していたTSっ子が敵に敗北することで悪堕ちしていく作品になっています。

敗北するきっかけになったのが敵を舐めていたからといった展開でよりそそるもの ...

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『大感謝価格』処女ビッチ先輩に筆おろしされたり、女体化した身体を好き放題ヤられちゃう総集編4作品セット FANZA版

処女ビッチ先輩に筆おろしされたり、女体化した身体を好き放題ヤられちゃう総集編4作品セット DLsite版 ...

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例の桃化姫2 FANZA版

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緒山がおしっこ見せてくれるって+何でも命令していいの?

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AfterImage2024年下半期オリジナル総集編 DLsite版

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お兄ちゃんがイケナイ娘になっちゃったのでコレで理解らせることにした FANZA版
お兄ちゃんがイケナイ娘になっちゃったのでコレで理解らせることにした DLsite版

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愛玩転生〜元いじめっ子の女体化異世界ライフ〜1 DMM版
愛玩転生~元いじめっ子の女体化異世界ライフ~【フルカラー】1 DLsite版

愛玩転生〜元いじめっ子の女体化異世界ライフ〜2 DMM版
愛玩転生~元 ...

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商業アンソロのダンジョン攻略は~、に掲載している読み切りのTSF該当作です。

快感メスマライザー FANZA版
※DLsiteは単話売りが現時点ではなさそう

ダンジョン攻略はSEXで!! VOL.22  ...

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妻と娘の罠にハメられて女装マゾに堕とされた私2 FANZA版

妻と娘の罠にハメられて女装マゾに堕とされた私2 DLsite版

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悪の幹部は秘密兵器のTS化で自爆しました FANZA版
悪の幹部は秘密兵器のTS化で自爆しました DLsite版

大倉さんからレビュー頂きました!

「地球に侵略してきたら宇宙人の幹部が主人公です。魔法少 ...

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巨乳じいちゃん〜おじいちゃんが私より大きなおっぱいになっちゃった〜 FANZA版

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おちんぴゅあ ep1-1 DLsite版

おちんぴゅあ ep1-2 DLsite版

おちんぴゅあ ep2-1 DLsite版

おちんぴゅあ ep2-2 DLsite版

おちんぴゅあ ep ...

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TSサポ活ライフ〜サポート性活はじめました〜 FANZA版

TSサポ活ライフ~サポート性活はじめました~ DLsite版

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お兄ちゃんはおしまい!特別編2にばいらすさんからレビュー頂きました!

「おにまいの番外編ボイスドラマです。

内容はまひろとみはりが入れ替わってしまい、みはりの身体でファッションショーをしたりひょんなことから入れ ...

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不良 in 彼女 番外編 〜姉の身体が不良に乗っ取られました〜 FANZA版

不良 in 彼女 番外編 ~姉の身体が不良に乗っ取られました~ DLsite版

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こわおち 〜壊されてメス堕ちするTSヒロイン〜【前編】 FANZA版

こわおち 〜下品改造されるTSヒロイン〜【後編】FANZA版

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PLUTOBOX-Second- FANZA版

PLUTOBOX-Second- DLsite版

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精に味を占めるHな美女学生 〜清純に見えるあの娘も欲しがりさん〜【超合本シリーズ】 FANZA版
精に味を占めるHな美女学生 ~清純に見えるあの娘も欲しがりさん~【超合本シリーズ】DLsite版

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ウェディング・ドレスパニック!新郎新婦にされた男たち DLsite版

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TS少女と二人の親友 〜友情崩壊モノガタリ〜 FANZA版
TS少女と二人の親友 ~友情崩壊モノガタリ~ DLsite版

馬耳エルフさんからレビュー頂きました!

「ある日突然TSして美少女になったことで ...

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【入れ替わり・新入社員】セクハラ役員おぢと新卒女性社員の体交換OJT!? FANZA版

【入れ替わり・新入社員】セクハラ役員おぢと新卒女性社員の体交換OJT!? DLsite版

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【集団入れ替わり・入れ替わり回】アニメや漫画によくある、入れ替わりエピソード FANZA版

【集団入れ替わり・入れ替わり回】アニメや漫画によくある、入れ替わりエピソード DLsite版

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真・正義戦士ジャスティス・ボーイ 完全版 第6巻 「怪人・クラゲ〇僧とビキニ水着」FANZA版

真・正義戦士ジャスティス・ボーイ 完全版 第6巻 「怪人・クラゲ小僧とビキニ水着」 DLsite版

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何度でも可愛くなって ベレアヌート未曾有録 -4- DLsite版

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性欲が溜まった人妻に憑依して代わりに不倫する FANZA版

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男性が死後に異世界転生して女性に。一応、TSFにはなりますな。

馬耳エルフさんからレビュー頂きました!

「現世にて強すぎる殺人衝動故に連続殺人鬼として生きた主人公は死刑に処され異世界に美少女の姿で転生。女神から ...

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【入れ替わり・おばさん】幼馴染の女の子じゃなくて、幼馴染の女の子の母親と入れ替わり!? FANZA版

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女体化能力者 聖護院沙織 男どもは皆バニー地獄行き! FANZA版

女体化能力者 聖護院沙織 男どもは皆バニー地獄行き! DLsite版

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男の僕も女の子になってオシャレがしたい〜性転換しちゃいました〜 FANZA版

男の僕も女の子になってオシャレがしたい~性転換しちゃいました~ DLsite版

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淫紋かえして!総集編1 FANZA版

淫紋かえして!総集編1 DLsite版

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プロ野球選手の俺が「育成契約」で少女からやり直し、勉強も出来ず屈辱を味わい、最後は抵抗できないまま… FANZA版

プロ野球選手の俺が「育成契約」で◯◯生の女の子からやり直し、勉強も出来ず屈辱を味わい、最後は●される話 D ...

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2022Q3おかし製作所FANZA販売数2位

かんむりさんによる大好評「魔王に負けた勇者がサキュバスとして人生を謳歌する話」の関連作品です!

魔王に勝った勇者がサキュバスに堕ちていく話 FANZA版
魔 ...

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山嶺さんからレビュー頂きました!

「TS好きの方ならほとんどの方が知っているらんま2分の1が令和の世に再アニメ化しました。

メインキャラの声優は平成版と大体同じでありながら、作風や描写が現代風にアップデートされ ...

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尊厳破壊罵倒されて完全メス堕ちしたい人が見るサブリミナル動画 FANZA版

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2022Q3おかし製作所FANZA販売数30位
2021Q3おかし製作所FANZA販売数5位

魔王に負けた勇者がサキュバスとして人生を謳歌する話 FANZA版
魔王に負けた勇者がサキュバスとして人生を謳歌す ...

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パワハラくそ上司が女体化したので、社内共有膣にしました。 恋渕ももな

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汚染憑依

レビュー企画などでおなじみ黒雪雨さんがネタ提供している作品のようですb

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生き別れた父、TS化して息子と再会する FANZA版

生き別れた父、TS化して息子と再会する DLsite版

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風俗好きな息子、母親に憑依して風俗嬢になる FANZA版

風俗好きな息子、母親に憑依して風俗嬢になる DLsite版

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おちんぴゅあ ep4-4 FANZA版

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華麗な女騎士にTSしたはずがただのメス便器になっていたお話 DLsite版

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女体化チートが想像以上に万能すぎた その26 FANZA版

女体化チートが想像以上に万能すぎた その26 DLsite版

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性転換したら母性覚醒 FANZA版

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TS聖女ちゃんはおしっこで世界を革命する3 FANZA版

TS聖女ちゃんはおしっこで世界を革命する3 DLsite版

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〇さい姪っ子に憑依する話【TS(性転換)×AR(年齢退行)】 FANZA版

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【第3話】TS少女の猫耳ライフ 〜チート装備を得て最強になったのはいいけどよ……なんで女の体になってんだ!? しかもその装備も何か変だしよお! こうなりゃヤケだ! 無双しまくってこの世界を満喫してやるぜ!〜 FANZA版

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エリート課長、TS転生で年齢退行して性処理係になる FANZA版

永遠の◯学生 ~エリート課長、TS転生~ DLsite版

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殻の王国 DLsite版

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固メ集メ FANZA版

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サキュバスの逆レ●プに憧れてわざと負けようとする最強勇者 FANZA版

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イキオセット FANZA版

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悪友TSーアイダくんはヤリチン・クズ・死にたがりー FANZA版
悪友TSーアイダくんはヤリチン・クズ・死にたがりー DLsite版

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女体化したら感度100倍!?「俺…このまま女の子でもいいかも…」 FANZA版
女体化したら感度100倍!?「俺…このまま女の子でもいいかも…」DLsite版

馬耳エルフさんからレビュー頂きました!

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感覚遮断TS落とし穴 FANZA版
感覚遮断TS落とし穴 DLsite版

あひるカモさんからレビュー頂きました!

「生意気なガキ勇者が感覚遮断の施された落とし穴にはまり、中で触手に女体化させられ、しおら ...

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美少女に生まれ変わった僕が女王様にイカされまくるレズビアンSM 笠木いちか・観菜月らみぃ

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このJK、中身は童貞ヤンキーです 1
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このJK、中身は童貞ヤンキーです 3
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TSF該当作ではないですが、弊所で何作も描いて頂いているあほげきのこさんによるオネショタ・オリジナル電子同人です!

ダウナー家庭教師のお姉さん。FANZA版
ダウナー家庭教師のお姉さん。DLsite版

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メス〇キエルフになった頭領2 FANZA版
メスガキエルフになった頭領2 DLsite版

山嶺さんからレビュー頂きました!

「かんむりさん作のエルフになる薬シリーズの派生作品になります。2のとおり前作の ...