作品紹介（アフィリエイト）

メス〇キエルフになった頭領2 FANZA版
メスガキエルフになった頭領2 DLsite版

山嶺さんからレビュー頂きました！

「かんむりさん作のエルフになる薬シリーズの派生作品になります。2のとおり前作の ...

おちんぴゅあ ep4-3 FANZA版

最高の偽彼女 総集編（イラスト集ver） FANZA版

最高の偽彼女 総集編(イラスト集ver) DLsite版

大混乱! らんこう1/2 最後の勝者は良牙? DLsite版

時間逆行催● 〜女体化して年齢退行していく〜 FANZA版

時間逆行催眠 ～女体化して○稚園○、○ちゃんに還っていく～ DLsite版

悪魔の契約書 〜俺が年齢退行するまでの記録〜 FANZA版

悪魔の契約書 〜俺が○ちゃんになるまでの記録〜 DLsite版

タマとられちゃったよおおおぉ 1　DMM版
タマとられちゃったよおおおぉ 1 (電撃コミックスNEXT) コミック – 2024/1/26

異能【斬ったヤクザを幼女に変える】がどんどんヤクザを幼女に変えていく作品の ...

最強中年デブハゲ魔術師はTS勇者を飼い慣らす〜僕は男なのに！神の奇跡で女へ変わる事が出来るせいで、悪そうな魔術師に目をつけられました。雌堕ちしたくなくてももう遅い〜 FANZA版

最強中年デブハゲ魔術師はTS勇者を飼い慣ら ...

最強中年デブハゲ魔術師はTS勇者を飼い慣らす（2） FANZA版

最強中年デブハゲ魔術師はTS勇者を飼い慣らす(2) DLsite版

お兄ちゃんはみはりのおっきなおち○ち○でおしまい!! DLsite版

夫が妻になる FANZA版

夫が妻になる DLsite版

親友が性転換（TS）して寝取られ！快楽に負けヤリサー専用肉便器に・500枚 FANZA版

男性器が女性器になったのでクリオナしてみた他 pixiv Fanboxまとめ FANZA版

異世界転生した少女は理由もわからず犯●れる FANZA版

俺が分裂して異世界でTSする話8 FANZA版

俺が分裂して異世界でTSする話8 DLsite版

天才美人弁護士と性犯罪者が入れ替わり FANZA版

【TS/メス堕ち/悪堕ち】エリート最強退魔師くんがTSして淫鬼様に魅了らぶらぶSEXしちゃうお話！(ざくろ裁縫店) – FANZA同人

【TS/メス堕ち/悪堕ち】エリート最強退魔師くんがTSして淫鬼様に魅了らぶ ...

山嶺さんからレビュー頂きました！

「別冊少年マガジンにて最近まで連載していたTS漫画です。

宣伝動画も作成しており、TS前とTS後の声優が同じだったりなど意欲的なTS作品になっております。

作風は綺 ...

いわしたさんの女装モノ?です

姉と制服と僕(ワタシ) DLsite版

美少女TSした友人を幸せにする本 FANZA版
美少女TSした友人を幸せにする本 DLsite版

聖典館殺人事件さんからレビュー頂きました！

「伊巻てんさん原作、tatapopoさん作画による『美少女T ...

【TS女体化】女装した男の娘がビッチな巨乳になった件【500枚】 FANZA版

【TS女体化】女装した男の娘がビッチな巨乳になった件【500枚】 DLsite版

イヤミな委員長をギャルに改変してみた　FANZA版
イヤミな委員長をギャルに改変してみた DLsite版

大倉さんからレビュー頂きました！

「学園のレベルが下がる～とかテストの点が～とか嫌味な学業優秀な ...

成人男性電脳空間で受けになる FANZA版
成人男性電脳空間で受けになる DLsite版

山嶺さんからレビュー頂きました！

「没入型電脳空間で女のアバターになった主人公が、女の子に攻められて女としての快 ...

TSFのFのほん その3のB　FANZA版

大倉さんからレビュー頂きました！

「義父にお仕置きを名目に犯され続けた娘が、短冊によってその義父を妹にしてしまう『妹だうんぐれーど』。

ご都合主義すぎるＴ ...

無限の須田時計さんの新作です！

理想のラブドールに愛されすぎてヤバい件　FANZA版
理想のラブドールに愛されすぎてヤバい件 DLsite版

TSアラタちゃんの純愛＜アナル調教編＞ FANZA版

TSアラタちゃんの純愛<アナル調教編>DLsite版

薬を盛られて女にされた僕の末路 DLsite版

秋晴れライトTS合同 DLsite版

褐色系元ヤンママの体になった話 FANZA版

皮化庭教師 マンツーマンコでヤりたい放題 FANZA版

皮化庭教師 マンツーマンコでヤりたい放題 DLsite版

願いが叶った2人？ FANZA版

願いが叶った2人? DLsite版

おさななじみ♂が全員女のコになっていた FANZA版

おさななじみ♂が全員女のコになっていた DLsite版

同窓会に元いじめっ子人妻がいたので体を乗っ取り復讐する FANZA版

ウェディング・ドレスパニック！新郎新婦にされた男たち FANZA版

100円画集「ウェディング・ドレスパニック！新郎新婦にされた男たち、体験版＋おまけ」 FANZA版

発明家のおっさんが作った女体化の薬で女に生まれ変わってしまったんだけどキミだったらどうする！？ FANZA版

発明家のおっさんが作った女体化の薬で女に生まれ変わってしまったんだけどキミだったらどうする!? DLsite版

【動画版】トランス・フィメール・ファンタジー レガシー エリイカ編 FANZA版

【動画版】トランス・フィメール・ファンタジー レガシー エリイカ編 DLsite版

うっかり女装にはまって自撮りや下着見せに百合キスをしたりする少年たち　トラの穴

聖典館殺人事件さんからレビュー頂きました！

「うおなてれぴん氏（IN THE WATER）が、これまでコピー誌で発表してきた女装も ...

青肌淫魔と寄生蟲 FANZA版
青肌淫魔と寄生蟲 DLsite版

ばいらすさんからレビュー頂きました！

「宿主を淫魔に変えてしまう寄生虫に寄生された主人公がその身体でクラスメイト達を性的に喰いまくってし ...

俺が女になったら双子の幼馴染に孕ませられるまで抱かれて溺愛される

弱体化魔法でメス堕ちした勇者を破壊　FANZA版
弱体化魔法でメス堕ちした勇者を破壊　DLsite版

厳密に女体化しているかどうかで言えばしてないっぽいけど、まぁ有り。

サキュバスのエッチなカードゲームでアヘり倒される少女たち プラス アヘボイス FANZA版

【全編75分100円】サキュバスのエッチなカードゲームでアヘり倒される少女たち クソ雑魚サキュバス VS TSドM少女 プラスアヘボイス FANZA版

【人格排泄/TS/無様シチュ特化】【バイノーラル】つよつよサキュバスハンター♂?、一瞬の油断で人格排泄させられ、アクメエネルギー回収用のメ○○キボディに詰められる FANZA版

入れ替わり蟲男と女騎士 FANZA版

入れ替わり蟲男と女騎士 DLsite版

女体化！！】幼馴染みの親友が女体化して、献身的に変態プレーをさせてくれる話 FANZA版

アへ！！ふたなり！！女体化！！オタクは死ぬと、今まで二次元の女の子にしてきた変態プレイを自分の身体で味わってもらいます！ FANZA版

TSおじさん先生が性処理係になる世界　FANZA版
TSおじさん先生が性処理係になる世界　DLsite版

馬耳エルフさんからレビュー頂きました！

「国家の少子化対策を受けて47歳の教師が美女にTSさせら ...

性転換TSメスイキ〜巨乳熟女になった俺がレ●プされまくりで快楽漬け〜 FANZA版

JKに女体化！熟女・痴女化していく褐色の美少年が中出しされてメス堕ち（500枚） FANZA版

私と変態ジジイ教師の身体が入れ替わり！私の身体になったコイツが青春を満喫して私の身体で第二の人生を歩もうとしてる件 FANZA版

TSクラゲ娘はアナタを苗床妹にしたいようです【人外化TS体験トランスボイス】 FANZA版

TSクラゲ娘はアナタを苗床妹にしたいようです〜秘密の水中洞窟で全身触手に犯されて人外TS苗床妹堕ちしちゃうトランスボイス〜【TS催 ...

美少女ボディでゴスロリ魔王にレズ調教されメス堕ちした件 FANZA版

美少女ボディでゴスロリ魔王にレズ調教されメス堕ちした件 DLsite版

押忍！メス堕ちTS若頭

コミックヴァルキリーWeb版Vol.136　DMM版

『魔法少女×敗北裁判』柳原満月の第二回がTS魔法少女回だ！

馬耳エルフさんからレビュー頂きました！

「異界からの侵略者【怪異】に唯一対抗できる力 ...

皮化ドリンク2 FANZA版

皮化ドリンク2 DLsite版

TS戦士がメス堕ちして心までサキュバスになる話 FANZA版

TS戦士がメス堕ちして心までサキュバスになる話 DLsite版

TSしたからAV男優とエッチしたい FANZA版
TSしたからAV男優とエッチしたい DLsite版

あひるカモさんからレビュー頂きました！

「TSF作品としては珍しく、女の子になったのだからこういうこ ...

私の体、お貸しします。地雷系女子編

大倉さんからレビュー頂きました！

「悪友に連れてこられた男子学生が飲み会の席で出会った地雷系女子と、お互いの好きな人と付き合うために入れ替わって協力する入れ替わり物です。

凍堂ヒロカの隷雄譚　DLsite版

非常に強いヒロインピンチ作品！

魔法少女が終わる日 前編:蝕まれる日常

気合の入った良質のヒロインピンチ！

お兄ちゃんはおしまい！: 9【イラスト特典付】DMM版
お兄ちゃんはおしまい！ (9) (IDコミックス) コミック – 2024/9/27　Amazon版

お兄ちゃんはおしまい！ (9)　特装版 (IDコミックス ...

悪魔のアプリでTSセフレになった俺 FANZA版

悪魔のアプリでTSセフレになった俺 DLsite版

俺がTS（性転換）体質に！？〜女体化治験1日目でメス堕ちする話〜 FANZA版

憑依された人妻は熟れたカラダを楽しまれる FANZA版

憑依された人妻は熟れたカラダを楽しまれる DLsite版

女の子になった生意気後輩とえっちする本 FANZA版

女の子になった生意気後輩とえっちする本 DLsite版

女性上位の教えによって崩壊した夫婦の話 FANZA版

女性上位の教えによって崩壊した夫婦の話 DLsite版

【憑依】褐色巨乳の生意気な女子生徒にクズ教師が仕返し DLsite版

おちんぴゅあ ep2-3 FANZA版

タイトルでは判別つかないけど、タグから判断して女装モノっすかね。

クラスで一番可愛い男の子が女の子にされちゃう話　FANZA版

近所のJ○と身体が入れ替わってあんなことやこんなことをする話 DLsite版

先生!!セックスしないと教え子のふたなり変化がとけません! DLsite版

JKに女体化!熟女・痴女化していく褐色の美少年が中出しされてメス堕ち(500枚) DLsite版

TS雌化工場 ふたなり娘化した俺 前立腺責めに鳴き 雌となる FANZA版

TS雌化工場 ふたなり娘化した俺 前立腺責めに鳴き 雌となる DLsite版

生意気女に憑依して、体触ったり、パパ活したりしてみた! DLsite版

ぼんキュぼん男子！III-4 FANZA版

ぼんキュぼん男子!III-4 DLsite版

人妻上司に憑依して会社の性処理担当になる FANZA版

人妻上司に憑依して会社の性処理担当になる DLsite版

女体化戦闘訓練所。 DLsite版

女体化戦闘訓練所。【小説版】 DLsite版

（総収録時間100分）汚辱転生〜ロリ転生（竿付き）したから本気で犯る〜 FANZA版

(総収録時間100分)汚辱転生～ロリ転生(竿付き)したから本気で犯る～ DLsite版

女装した褐色肌のふたなり男の娘が巨乳に女体化して快楽堕ち DLsite版

褐色の男の娘をTS性転換アプリで女体化【弟→妹】アヘ顔ふたなり妊婦の射精管理 DLsite版

TSふたなりクエスト～転生したら女になった俺と股間にアレが生えた妹～ DLsite版

突然女の子に性転換したので元に戻るまでじっくり女の子の身体を楽しみますWW FANZA版

突然女の子に性転換したので元に戻るまでじっくり女の子の身体を楽しみますWW DLsite版

［TS］性転換で女体化！女子校生がセックスしすぎで熟女に成長！ FANZA版

おちんぴゅあ ep2-1 FANZA版

生意気な弟にはお〇んちんなんて不要だよね FANZA版

TSカップル彼女のチンポでメス堕ちしたオレ FANZA版

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肉体盗賊ギルド〜総集編〜 FANZA版

肉体盗賊ギルド〜総集編〜 DLsite版

女体化家政婦になってヤラれた！ FANZA版

女体化家政婦になってヤラれた! DLsite版

女体化拳闘士ジョータイガー！邪龍編IFルート！ FANZA版

女体化拳闘士ジョータイガー!邪龍編IFルート! DLsite版

【100円】アヘアヘボイス80分 女体化少年と○リババアがアヘりたおす FANZA版

【100円！ボイス34分】もの凄いアヘ声vol.3 地獄に落ちたオタクが女体化させられてアヘりたおされる罰を受け続けるボイス FANZA版

異世界転性エルフ サキュバスに躾られ バルキリーに春をひさぐ 乳首調教 尻穴愛撫 フタナリフェラチオ 強●イラマチオ 処女喪失 FANZA版

異世界転性エルフ サキュバスに躾られ バルキリーに春をひさぐ 乳首調教 尻穴愛撫 ...

美人ナースとスケベ爺さんの身体が入れ替わる FANZA版

おちんぴゅあ ep1-2 FANZA版

不真面目勇者の再教育 FANZA版

不真面目勇者の再教育 DLsite版

姫成島 FANZA版
姫成島 DLsite版

聖典館殺人事件さんからレビュー頂きました！

「梺乃みこと（梺乃屋）さんの作品で、その名前からして期待を抱かせ、どうやらそれらしい伝説もあるらしき過疎の離島で ...

当製作所にかかわりのある方々が参加されています!

イゼッタTSF作品集～爆乳な女の子になってドスケベに快楽を貪り尽くす～ DLsite版

テニス部エースのTS肉便器堕ち！ 〜弄ばれてメスの悦びに目覚める俺〜 FANZA版

テニス部エースのTS肉便器堕ち! ～弄ばれてメスの悦びに目覚める俺～ DLsite版

朝起きたら巨乳ギャルになってた！！〜チャラ男と全力メスイキセックス FANZA版

お兄ちゃんとなかよし！ FANZA版
お兄ちゃんとなかよし! DLsite版